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龙大美食:安信证券、北京太和东方投资等56家机构于5月5日调研我司

发布时间:2022-05-08 17:57:14 作者:阿峰 点击:19 【 字体:

2022年5月6日龙大美食()发布公告称:安信证券、北京太和东方投资、德邦证券、东方基金、敦和资管、方正证券、歌汝私募基金、国泰君安、国信证券、海坤投资、海通资管、华泰证券、华西证券、嘉实基金、金鹰基金、开源资管、凯丰投资、隆顺投资、民生证券、平安基金、群益投信、睿远基金、上海浩瑜恒投资、上海铭箭投资、上海瑞廷资产、上海翊安投资、上海涌贝资产、上海元泓投资、上海致达投资、神农投资、太平洋证券、太平资产、天风证券、天治基金、西部证券、相生资产、信达证券、兴业证券、银河证券、英大保险资管、永赢基金、云南信托、泽嘉投资、招商证券、浙商证券、中金公司、中信证券、中意资产、中银基金、中银证券、中原证券、国寿安保、华泰柏瑞、摩根华鑫、长江养老、中邮理财于2022年5月5日调研我司。

本次调研主要内容:

问:21年年报食品业务收入的拆分情况?预制菜中不同品类的收入占比?不同渠道占比情况?

答:21年预制菜收入11.82亿元,熟食制品收入约3.6亿元,合计15.42亿元。预制菜中按预制食材、预制半成品和预制成品三个部分进行拆分:预制食材收入3.72亿元,占比31.47%;预制半成品收入6.75亿元,占比57.11%;预制成品收入1.35亿元,占比11.42%。按照渠道拆分,公司大B超过50%,中小B的占比大概在30-40%,C端占比相对较少,大概在10%左右。

问:相较传统屠宰业务的毛利率,预制菜业务的毛利率高了多少?预制菜收入增速和毛利率未来是否还有提升空间?

答:传统屠宰业务毛利率在5%左右,预制菜业务毛利率远高于屠宰业务。由于预制菜行业大量资本介入,行业竞争加剧。公司当前处于预制菜开拓期,为了快速能够奠定行业的主导地位,毛利率相对较低,但随着市场份额以及客户群体的增加,公司的品牌溢价能力将进一步增强,后期盈利能力将得到显著提升。另一方面,随着规模递增,公司上游供应链优势呈现更为明显。

问:未来预制菜的扩张是公司直接拓展大B客户,还是通过经销商拓展小客户为主?现有经销商中有多少能转化到预制菜的业务,协同性如何?

答:未来通过BC并举拓展客户。针对大B客户,由公司直接对接;中小B主要通过经销商和代理商,公司对经销商和代理商提供相应的支持和服务;C端则是通过直营店、电商和加盟店等方式。公司对现有经销商进行了梳理,大概25%-30%的经销商可以承接预制菜的业务。

问:公司目前预制菜以猪肉类产品居多,未来预制菜的产品拓展方向如何,是否仍以猪肉类为主,拓展其他领域时如何实现研发优势与成本优势?

答:猪肉类是公司的优势板块,未来也将主要聚焦猪肉类的预制菜产品。同时,公司通过贸易子公司从国外引进优质蛋白作为补充,未来除了猪肉以外,也会有牛羊肉、鸡肉的预制菜产品。另外,随着海南工厂的开工和投产,享受相关税收优惠政策,也会在成本方面具有竞争优势。

问:年报中提及仍有几百万头的屠宰厂在建设中,预计投产时间?

答:22年下半年,灌云、安达屠宰项目将相继投产,四川巴中项目正在进行中,预计到23年下半年,项目将建成投产。

问:公司在预制菜的优势有哪些?

答:第一,公司具备预制菜的全产业链优势,有上游供给的能力;第二,公司具备研发优势,已建立了三大研发中心,进行针对性地研发,符合市场需求;第三,公司具有生产和品控优势,能够保证有稳定的规模和符合要求的品质;第四,公司的全国化布局,在物流供给上具有优势;第五,因为长期对大客户提供定制化服务,因此在产品把控能力、产品力和服务能力方面都具有优势。

问:公司对预制菜业务收入规划?

答:预计未来将保持在行业复合增速范围内,预制半成品和预制成品的增长速度会更快一些。

问:未来预制菜的产能布局?

答:公司目前食品的总体产能是15.5万吨/年,预制菜和熟食制品的占比为预制菜占76%,熟食制品占23%。各地工厂都会附带有预制菜的产能支撑,待现有布局的工厂建成后,总体产能可以达到33万吨/年。

龙大美食主营业务:从事生猪养殖,生猪屠宰,冷鲜肉、冷冻肉、熟食制品(中式卤肉制品、低温肉制品)的生产加工及销售。

龙大美食2022一季报显示,公司主营收入33.4亿元,同比下降45.67%;归母净利润2342.84万元,同比下降89.07%;扣非净利润4641.05万元,同比下降78.67%;其中2022年第一季度,公司单季度主营收入33.4亿元,同比下降45.67%;单季度归母净利润2342.84万元,同比下降89.07%;单季度扣非净利润4641.05万元,同比下降78.67%;负债率59.34%,财务费用2868.3万元,毛利率3.66%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级1家,增持评级2家。

以下是详细的盈利预测信息:

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.37亿,融资余额增加;融券净流入816.54万,融券余额增加。证券之星估值分析工具显示,龙大美食()好公司评级为0星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为1星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

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